泷韬资产: 系统化全球宏观
-- “水无常形”，应对变化多端的世界
泷韬资产：我们是一家富有激情和主动性的专业的全球化投资者，通过融合运用人工决策、基本面研究，定性和定量分析，以独特的投资风格在全球范围内交易高度分散的多样化的资产。我们通过掌握业绩与风险之间的平衡去优化投资组合的业绩。我们
把道德和诚信置于首位；
坚持高业绩标准，追求与宏观经济周期或环境无关、或低相关的长期绝对回报；
致力于客户的成功。
免责声明: 上述策略目标以及定量目标仅供阐述说明之用。 不构成任何业绩承诺，也不构成任何购买或出售所提及的证券或金融工具的投资建议。 上述表达的任何意见可能会在发布后随时更改，恕不另行及时通知。
投资理念
“水无常形，兵无常势”，以变化/进化应对瞬息万变的世界
我们的投资理念受“水”启发，并反映于我们的公司名字中。
<<孙子·虚实>>云, "夫兵实形象，水之形，高而趋下；兵之形，避而击虚。水因地而制流，兵因敌而制胜。故兵无常势，水无常形；能因敌变化而取胜者，谓之神。"
我们的目标是象水一样自由、灵活，守护内在价值观的同时，不拘泥于外在的传统，思维定势，用宏观多策略去适应变化的宏观经济周期与市场场景。我们相信这样的策略会在长周期上提高投资组合管理在不断变化的金融市场中取得成功的概率。
简明
我们对追求过度精密的黑盒子量化流派持保留意见。我们希望策略保持简单，明了的特征，从而可以对业绩归因和风险快速定性和定量。
风车 VS 瑞士手表：假如风车被损坏一个叶片，仍然可以继续旋转或者马上知道哪里出了故障。表面上瑞士手表非常高端、精密。但如果瑞士手表损坏一个零件，我们能马上知道问题出在哪里吗？
灵活性，可适性
当你看到金融市场的简单性时，你就获得摆脱机械思维的自由，进而具备灵活性。我们的策略在尊重经验的同时，亦打破城规，目的是具有最大的灵活性以在收益和风险间保持平衡。 与其寻求完美的预期，我们更倾向使自己适应市场的演变。
投资范围
全球:
股票: 发达 & 新兴市场
指数期货/ETF
商品期货
债券
外汇
多策略
根据我们的投资理念，我们的策略根据不断变化的世界进行实际调整。我们在“变”与“不变”之间掌握平衡 —— 追求策略变化和进化的同时，我们也同时捍卫我们不变的价值观和追求业绩稳定，例如 2021 年，我们可能会战术性买入科技泡沫或 MEME 股票泡沫，同时捍卫长期“价值投资” —— 一旦我们看到转折点，并经我们的内部系统或量化模型根据宏观经济和市场变量确认，随时准备卖空资产泡沫...
全球宏观: 多策略 & 系统化
多因子
成长股
新兴市场: 中国，拉美等
股票多/空
市场中性
相对价值
CTA
方法
根据我们的投资理念，我们
采用基于对宏观经济变量进行系统、定量评估的投资流程;
聚焦于能够反映宏观或行业动能的领先资产/股票;
双向推理：自上而下和自下而上;
采用专注于统计稳健或技术模式的定量过程;
主要投资于于高流动性工具，并保持比价值投资或成长股较短的投资或交易周期，持仓也更加分散；
高度分散: 通过广泛的分散投资于多种资产(股票，债券，商品，外汇等) 以及全球各个地区（发达市场、新兴市场) 抓取经济和量化维度的动量 (净敞口大部分时间 < ±30~60%, 组合包括 200~300+ 的品种)。
泷韬系统化全球宏观
目标: 长期稳定的绝对收益 (下行波动 < 10%, Sortino比率 > 1.5, 最大回撤<15%)；业绩与宏观经济环境无相关性 (Beta < ±0.4); 为客户提供尾部风险管理功能: 在经济或金融危机中提供较低回撤或正收益 (Skewness > 0)
多策略: 系统化宏观，股票多空，CTA
主题: 全球，成长，发达市场，新兴市场
流动性: 投资于高流动性资产
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